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* L'entreprise vise à lever 373,3 millions de dollars pour trois médicaments cardiovasculaires en phase avancée
* Cotation au Nasdaq sous le symbole "KARD"
* Les dépenses de R&D de la société ont plus que doublé en glissement annuel au cours du trimestre clos en mars
* Les investisseurs privilégient les entreprises disposant de programmes cliniques avancés, selon un analyste
(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 5 et 6, ainsi que de contexte et de détails tout au long du texte) par Prakhar Srivastava
La société de biotechnologie Kardigan, spécialisée dans la recherche clinique, vise une valorisation pouvant atteindre 1,4 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a-t-elle annoncé jeudi, alors que la société cherche à lever des fonds pour faire progresser le développement de trois candidats-médicaments cardiovasculaires en phase avancée.
Le développeur de médicaments de précision pour les maladies cardiovasculaires cherche à lever jusqu'à 373,3 millions de dollars en proposant 23,3 millions d'actions à un prix compris entre 14 et 16 dollars chacune.
Cette introduction en bourse intervient alors que le marché des biotechnologies montre des signes de reprise, les investisseurs se tournant à nouveau vers les entreprises du secteur de la santé qui disposent de programmes cliniques avancés et d'une feuille de route plus claire vers la commercialisation.
Cette offre fait suite à l'entrée en bourse de Parabilis Medicines ' PBLS.O sur le Nasdaq mercredi, jour où les actions du développeur de médicaments ont bondi lors de leur première journée de cotation.
"Nous avons constaté une nette reprise des introductions en bourse dans le secteur biotechnologique ces derniers mois, l'activité en matière d'introductions en bourse dans le secteur de la santé dépassant déjà le volume de transactions de l'année dernière, ce qui montre que la fenêtre d'introduction en bourse pour ce secteur est à nouveau ouverte", a déclaré Lukas Muehlbauer, associé de recherche chez IPOX.
Toutefois, M. Muehlbauer a précisé que le marché des introductions en bourse dans le secteur biotechnologique ne marquait pas un retour au boom de 2020-2021, ajoutant que les investisseurs restaient sélectifs et privilégiaient les entreprises affichant des progrès cliniques et des perspectives plus claires d'autorisation par la FDA.
La société développe trois thérapies expérimentales en phase avancée: le danicamtiv pour la cardiomyopathie dilatée génétique, l’ataciguat pour la sténose aortique calcifiée et le tonlamarsen ciblant l’angiotensinogène hépatique pour la gestion de la pression artérielle dans l’hypertension aiguë sévère.
Kardigan prévoit d'utiliser le produit de l'offre, ainsi que sa trésorerie existante, pour financer le développement clinique de ces trois médicaments, ainsi que d'autres activités de recherche, le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise.
Les dépenses de recherche et développement ont plus que doublé pour atteindre 45,1 millions de dollars au cours du trimestre clos le 31 mars par rapport à l'année précédente, principalement en raison de l'intensification des activités de développement clinique dans l'ensemble du portefeuille de Kardigan.
La société, basée à Princeton, dans le New Jersey, sera cotée au Nasdaq sous le symbole "KARD".
J.P. Morgan, Jefferies, Leerink Partners et TD Cowen sont les chefs de file de l'offre.
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